Wealth Manager

Requisition ID: 262723

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

#SBDR
Nivel:8.1

Propósito

• El Wealth Manager contribuye al éxito global de Scotia Wealth Management, asegurando la ejecución y entrega de metas individuales, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantiza que todas las actividades se realicen conforme a la normativa, políticas internas y procedimientos establecidos.
• Cuenta con experiencia y conocimiento de productos para ofrecer servicios y soluciones de crédito personalizadas según las necesidades de clientes de alto y ultra alto patrimonio.
• Gestiona una cartera compleja de clientes de alto patrimonio. Es clave en el desarrollo del negocio, con objetivos de préstamos, depósitos y referidos a socios de líneas de negocio.
• Posee conocimientos avanzados en gestión patrimonial, préstamos personalizados, gestión de riesgos, productos financieros, servicios y soluciones de inversión. Su labor principal consiste en captar nuevos clients y fomentar la venta cruzada, adicional y la retención de clientes internacionales de alto valor. 
• Coordina el equipo de especialistas, incluyendo los resultados de ventas y financieros del equipo, la entrega de servicio sobresaliente, las prácticas sólidas de gestión de riesgos y la distribución de la carga de trabajo.

Responsabilidades

Desarrollo de Negocio

• Promueve activamente el desarrollo del negocio de Banca Privada.
• Ofrece soluciones personalizadas de Banca Privada, préstamos sofisticados, gestión de riesgos, e inversiones.
• Ejecuta estrategias de marketing para atraer y retener clientes valiosos desarrollando presentaciones y reportes profesionales, y reuniones con prospectos.
• Diseña planes estratégicos de ventas para clientes potenciales y existentes.
• Identifica prospectos y referidos de redes internas y externas.
• Detecta oportunidades de referidos a socios de Scotia Wealth Management, GFOG, Banca Comercial, Retail y otros socios clave.
• Gestiona y mantiene un flujo de oportunidades para la Banca Privada.
• Representa la Banca Privada en eventos de desarrollo de negocio y presentaciones internas y externas.
• Participa en la organización e implementación de eventos para clientes. Gestión de relaciones con clientes
• Pre-descubrimiento (Pre-Discovery): reunirse con el cliente para obtener información personal y financiera básica, identificar necesidades patrimoniales y evaluar el perfil de riesgo.
• Capacidad de explicar el desarrollo de los mercados aprovechando el conocimiento del equipo interno de asesoría de inversiones para asegurar un mensaje coherente a los clientes y en toda la organización.
• Vinculación de clientes: solicitar documentos obligatorios, completar chequeos de cumplimiento, solicitor apertura y fondeo de cuentas.
• Negociar condiciones bancarias personalizadas, tarifas, documentación, propuestas de financiación competitivas con los clientes, culminando en el cierre de operaciones.
• Profundizar relaciones rentables y beneficiosas entre clientes y socios de Banca Privada / Scotia Wealth Management mediante descubrimientos detallados (Deep Discovery).
• Proporcionar banca de relación y soporte administrativo de calidad a una cartera de clientes clasificados como alto patrimonio emergente (EHNW), de alto patrimonio (HNW) y ultra alto patrimonio (UHNW). Posición: Wealth Manager, Private Banking, International Wealth Management (L8.1)
• Utilizar el conocimiento de los productos y servicios de Scotiabank para anticipar necesidades y ofrecer soluciones proactivas (incluyendo Banca Comercial, Scotia Capital, Offshore Trust y Retail).

Liderazgo de equipo

• Coordina eficazmente el equipo de especialistas en Wealth Management para atender tanto las necesidades inmediatas como las de largo plazo del cliente.
• Garantiza que los clientes sean presentados a asesores de inversiones para descubrimiento profundo, y asesoría de inversiones.
• Aprovecha el conocimiento del equipo de especialistas sobre productos, servicios y soluciones para los clientes.
• Orquesta y motiva al equipo de expertos y al asesor de inversiones para alcanzar el plan de beneficios.
• En coordinación con los asesores de crédito (Credit Advisor), asegura que las revisiones de crédito se completen de forma rápida, eficiente y consistente.
• Garantiza que toda la administración de la cartera asignada se complete a tiempo (revisiones de clientes, cuentas, informes, etc.).
• Cumple con los estándares, políticas y prácticas del banco para asegurar que el equipo de Banca Privada cumpla con los requisitos regulatorios y de cumplimiento, tanto para clientes nuevos como existentes. 

Criterios Esenciales

• Mínimo 4-5 años de experiencia en el sector financiero (preferiblemente 8-10), preferiblemente en Banca Privada, Inversiones o en áreas relacionadas como Banca para Clientes de Alto Patrimonio, Banca Mayorista y Comercial o Finanzas Corporativas
• Máster y/o estudios de posgrado (deseable) Conocimiento de prácticas de gestión de relaciones con clientes (CRM)
• Conocimiento avanzado de productos bancarios, y conocimientos moderados de productos de inversión y asesoría ofrecidos por Scotia
• Comprensión de préstamos, seguros, planificación fiduciaria y patrimonial, y soluciones de inversión
• Dominio de MS Office
• Mentalidad estratégica, dedicación a la planificación y ejecución de objetivos medibles para ayudar a los clientes a alcanzar sus necesidades financieras en los ámbitos personal y profesional
• Liderazgo y planificación, capacidad para coordinar el equipo interno de expertos y planificar conforme a las necesidades del cliente
• Visión financiera, mentalidad visionaria orientada hacia el crecimiento financiero a largo plazo para fortalecer la relación del cliente con el banco
• Conocimiento de mercados financieros, mantenerse actualizado sobre productos y servicios de banca privada
• Capacidad analítica, analizar datos para interpretar escenarios y dar recomendaciones lógicas al cliente
• Discreción y fiabilidad, dotado de un alto nivel de integridad respecto a los activos y la información personal de los clientes

Location(s):  Dominican Republic : Distrito Nacional : Santo Domingo || Dominican Republic : Azua : Azua || Dominican Republic : Duarte : San Francisco de Macorís || Dominican Republic : Espaillat : Moca || Dominican Republic : La Altagracia : Bávaro || Dominican Republic : La Altagracia : Higüey || Dominican Republic : La Altagracia : Punta Cana || Dominican Republic : La Romana : Chavón || Dominican Republic : La Romana : La Romana || Dominican Republic : La Vega : La Vega || Dominican Republic : María Trinidad Sánchez : Nagua || Dominican Republic : Monseñor Nouel : Bonao || Dominican Republic : Peravia  : Baní || Dominican Republic : Samaná : Las Terrenas || Dominican Republic : Samaná : Samaná || Dominican Republic : San Cristóbal : San Cristóbal || Dominican Republic : San Juan : Aguadilla || Dominican Republic : San Juan : Bayamón || Dominican Republic : San Juan : Caguas || Dominican Republic : San Juan : Carolina || Dominican Republic : San Juan : Fajardo || Dominican Republic : San Juan : Guaynabo || Dominican Republic : San Juan : Hato Rey || Dominican Republic : San Juan : Manatí || Dominican Republic : San Juan : Mayaguez || Dominican Republic : San Juan : Ponce || Dominican Republic : San Juan : San Juan || Dominican Republic : San Juan : San Juan de la Maguana || Dominican Republic : San Juan : Trujillo Alto || Dominican Republic : San Juan : Vega Baja || Dominican Republic : San Pedro de Macoris : San Pedro de Macorís || Dominican Republic : Santiago : Santiago de los Caballeros || Dominican Republic : Santo Domingo : Santo Domingo East || Dominican Republic : Santo Domingo : Santo Domingo North || Dominican Republic : Santo Domingo : Santo Domingo West || Dominican Republic : Sánchez Ramírez  : Cotuí

Business Address: Av. 27 de Febrero, esq. Winston Churchill 

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